電影: Kang Hyun-joong

1930年的滿洲沙漠，這是一個沒有法紀的地方，許多不同種族和文化的人在這裡發生衝突，三名朝鮮男人在命運的安排之下，在一列火車上邂逅。火車上形形色色的乘客，以及隨處可見的耍槍揮刀的危險場景，儼然是那個混亂時代的縮影。...

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九南是中國延邊的計程車司機，妻子為了掙錢到韓國打工，自己過著落魄的生活。他已經六個月沒有妻子的消息了，並整日出入麻將館，債臺高築。一天，他遇到買兇殺人的聯絡人誘使他偷渡到韓國行兇。為了討債，也為了尋覓妻子的行蹤，九南越過了黃海到了韓國…… 來到首爾後，九南一方面尋找殺人機會，一方面四處打聽妻子的下落，目標人物意外在他眼前被殺死了，他則被認為是殺人兇手，受到警方追擊。而另一方，真正的幕後主使為了消除委託殺人的證據，聯絡當時在延邊接觸九南的聯絡人，欲聯手致九南於死地……...

韓國發生了舉國震驚的連續殺人案，受害者皆是年輕的女學生。 在一次追捕行動中，嫌疑犯卻神秘死去，在全國輿論及總統關注的壓力下，警察署上層決定要找一名假冒的兇手來了結這宗難解的謀殺案。不得志的警探崔哲基（黃政民飾）在警察局混了許多年，他的上司允諾若能搞定這件案子便替他升職，崔哲基利用了自己的線人張錫邱（劉海鎮飾），毫無破綻的讓這件謀殺案在全國的注目下落幕。另一方面，檢察官柱陽（柳承范飾）得知警探崔哲基以賄賂罪拘留了房地產大亨金會長後大怒，和金會長關係密切的他開始調查崔基哲，因而查出了他和張錫邱之間的...

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一個飄著雪的寒冷冬天裡，靠著送牛奶維生的老人萬皙（李順載 飾）邂逅了拾荒老太太小唯（尹素貞 飾）。他們的前半生各自過著著艱辛的人生，兩位老人在每天淩晨寂靜的街道上相遇，並在萬皙孫女妍兒（宋智孝 飾）的穿針引線下，一生的孤獨與苦難讓他們漸漸靠近，如初戀般的悸動萌發在了彼此心中。而萬皙的朋友：停車場管理員君奉（宋在河 飾）一直耐心的看護著患有老年癡呆症的老伴（金秀美 飾），直到有一天，君奉得知老伴已患絕症，目睹她一次次痛苦病發，心如刀絞的君奉也做出了悲傷的決定…...

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