Film: Sumar Khan

James Bond hjælper den russiske general Koskov med at hoppe af til vesten, og da han er i sikkerhed, fortæller han, at russerne har genoplivet det hemmelige program "Smiert Spionam", hvis formål er at dræbe udenlandske spioner. Kort efter bliver Kosk...

Clarke og Rogers er beviset på, at Gud har humor. De to tåbelige og uheldige sangskrivere er i desperat pengenød. Efter råd fra deres upålidelige manager, bliver duoen sendt af sted på en tur i Marokko, men bliver sat af i den mystiske republik Ishta...

...