Кино: Saki Yonemoto

Необычная девушка превращается в кошку, чтобы привлечь внимание парня. Но прежде чем она успевает это осознать, граница между человеком и животным начинает размываться....

Первокурсница Хинако переезжает в небольшой прибрежный городок, где провела детство, и знакомится с пожарным Минато, когда тот вывозит её с крыши во время пожара. Молодые люди разделяют увлечение сёрфингом и, проводя вместе всё больше времени, влюбля...